特斯拉“擎天柱”脚步渐近

8月1日，GGII（高工产业研究院）发布数据显示，从机器人订单金额来看，上半年外资企业全球机器人业务订单金额均呈现同比下降。GGII预计，在全球经济尚未走出阴霾的现状下，下半年全球机器人订单金额或将延续下滑态势，国产与外资之间的竞争将愈发激烈。但根据GGII的预算，2023年中国工业机器人全年销量约33.3万台，同比增长9.90%。

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记者注意到，各种类型及功能的机器人已悄然走进各个产业赛道。特斯拉人形机器人Optimus（擎天柱）产业化的一举一动更牵动市场的目光。日前，马斯克宣布Optimus产量将是巨大的，目前已经生产了10台Optimus，预计11月开展行走测试，明年有望在特斯拉的工厂开展实用性测试。

而上市公司层面，已有不少产业链公司跃跃欲试涌进机器人产业赛道。

人形机器人产业化“脚步渐近”

从2021年特斯拉宣布开发人形机器人，到翌年展示Optimus原型机，再到今年宣布预计11月开展行走测试，特斯拉人形机器人产业化“脚步渐近”。

马斯克早前表示，Optimus的量产还存在挑战，例如Optimus所需的执行器没有供应商生产，必须定制。

业内人士表示，逐步量产将对电机、精密减速器、丝杠、轴承、传感器等产业链多个环节带来持续需求拉动，而特斯拉人形机器人有望像汽车一样，考虑采用国内供应商。不过人形机器人产业要突破落地，还需要完善产业链配套以降低成本。

据了解，特斯拉人形机器人28个关节的解决方案为“无框力矩电机+谐波减速器/滚柱丝杠+传感器+轴承”。

光大证券表示，如果以单台2.5万美元的售价计，测算无框力矩电机、谐波减速器的价值量占比约为15%、8%，合计占比超过20%，假设销量有10万台，无框力矩电机和谐波减速器的市场规模就分别达到4亿美元、2亿美元。

人形机器人产业化前景广阔，不少上市公司宣布其拥有相关技术和产品，国内相关厂商或将受益。

A股上市公司有望“同行”

近期，多家上市公司纷纷透露其机器人相关进展情况。其中，部分上市公司直接提及人形机器人配件。

记者梳理发现，江苏雷利（300660）开发了可用于人形机器人小臂的线性传动组件；克来机电（603960）在装备方面的技术积累和经验，可以应用于人形机器人关节控制产品（如：无刷空心杯电机、精密齿轮箱、线性传动组件）的生产制造；奥比中光在单目、双目结构光、Lidar等方面的产品和技术，适用于人形机器人；星网宇达（002829）的惯性导航产品的应用领域包含人形机器人。

部分上市公司拥有人形机器人相关技术。弘信电子（300657）与小米公司合作，为小米铁蛋机器人提供了全套电路板解决方案；金杯电工（002533）的电机类产品为人形机器人核心基础部件，其扁电磁线产品广泛应用于各类电机并具备一定规模，部分客户产品应用终端涉及人工智能领域。

此外，世运电路（603920）表示，人形机器人所需PCB的工艺技术与公司现有产品的工艺技术具有一定的相似性；芯动联科表示，人形机器人需要惯性测量单元实现姿态测量和导航定位，而公司的高性能硅基MEMS惯性传感器是组成惯性测量单元（IMU）的基本元器件。

工业机器人与人形机器人技术有一定相通性，部分长期在工业机器人领域深耕的公司，间接表达了“跨界”的可能。

昊志机电（300503）披露，公司生产工业机器人和协作机器人相关产品。机器人领域相关产品包括谐波减速器、DD电机、低压伺服驱动、刹车机构、编码器、末端执行、力矩传感器等。此外，公司参与了深圳市优必选科技股份有限公司牵头申报的“人形机器人制造业创新中心”。

金奥博（002917）表示，在机器人制造方面，公司正在研发机器人关节模组相关产品，并在六轴、并联和柔性协作工业机器人的本体、运动控制、视觉及应用方面研发和创新。

不过上述工业机器人相关公司，普遍还不确定产品是否会应用于人形机器人。

机器人赛道投资热

除人形机器人之外，工业机器人则受到诸多互联网大厂及知名制造业企业的青睐。

7月26日，美团旗下成都海骑科技有限公司成立，经营范围包含智能机器人的研发等。

6月底，由网易全资持股的杭州网易轩之辕智能科技有限公司、网易牵波智能科技（杭州）有限公司相继成立，法定代表人分别为周锋、杨新伟，认缴出资额分别为500万元和100万元。

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两家公司经营范围各有侧重，前者为智能机器人的研发和销售，后者为人工智能行业应用系统集成服务、人工智能硬件销售、人工智能应用软件开发。此前，网易就曾推出伏羲挖掘机器人。

近日，货拉拉也跟随亚马逊、京东物流、菜鸟物流等企业的步伐，发力移动机器人赛道，成为工业搬运机器人制造商——广东塔斯克机器人有限公司（简称“塔斯克”）的新增股东。后者成立于2021年5月，产品主要为APR托盘机器人。

图片来源：天眼查

此外，不少知名制造业企业也积极切入机器人赛道。

富士康较早布局机器人产业。2011年，富士康发布“百万机器人计划”，此后又孵化出工业富联（601138）。数据显示，富士康直接或间接投资过达闼科技、软银Pepper机器人、思灵机器人等机器人企业。

达闼科技官网显示，其成立于2015年，旨在通过持续引领云端机器人前沿技术研究与产业化应用，让云端机器人走进千家万户。公司具有行业领先的云端机器人全栈技术解决方案，创新性地提出“云端机器人”（“云脑+安全网+机器人”）架构。

5月底，立讯精密（002475）透露人形机器人相关布局。公司表示，基于对电子相关产业工艺的深度掌握，公司具备成熟的能力与商业基础进入人形机器人等新兴产业。未来，其将进一步发挥在精密智能制造中的人工智能优势，从效率、成本等多个方面赋能公司。

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